Skazany na karę śmierci psychopata, Lee Ray (Ray Liotta), zostaje potajemnie uchroniony przed wykonaniem egzekucji. W zamian musi poddać się eksperymentowi naukowemu polegającemu na testowaniu nowego leku, który ma ujarzmić jego szaloną osobowość. Nadzór nad badaniami sprawuje dr Copeland (Willem Dafoe). Wyniki nie są jednak takie, jakich oczekiwano.

Skazany na śmierć psychopatyczny zabójca otrzymuje propozycję od naukowca prowadzącego tajny program badawczy. Dr Copeland proponuje, że uchroni go przed wykonaniem egzekucji, w zamian za co więzień podda się ryzykownemu eksperymentowi w ramach testów nowego leku. Ów specyfik ma za zadanie zmieniać patologiczną osobowość pacjenta. Jednak wynik eksperymentu jest zupełnie inny niż oczekiwano. Więzień ucieka...

Skazany na śmierć socjopata zostaje uratowany od wyroku przed lekarza, który chce przetestować na nim nowego rodzaju lek. Ów specyfik ma na celu zmienić osobowość pacjenta. Z czasem lek zaczyna działać, zbrodniarz zamienia się w normalnego i pełnego współczucia człowieka. Zostaje wypuszczony na wolność, żeby zobaczyć jak radzi sobie w terenie. Wtedy wychodzi na jaw fakt, że morderca wcale nie brał leku...